華為禁令下的芯片市場(chǎng)：困難才剛剛開(kāi)始

在今年5月15日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布了針對(duì)華為華為實(shí)體清單的最新一波禁令。在新禁令里，除了延長(zhǎng)美國(guó)企業(yè)對(duì)華為出售的臨時(shí)許可外，還聲明要全面限制華為采用美國(guó)軟件與技術(shù)生產(chǎn)的半導(dǎo)體元器件，當(dāng)中包括在獲得美國(guó)政府許可之前，禁止企業(yè)使用被列入美國(guó)商務(wù)部管制清單的生產(chǎn)設(shè)備為華為海思生產(chǎn)其設(shè)計(jì)的芯片。

對(duì)華為來(lái)說(shuō)，新規(guī)定的出臺(tái)，讓他們很難再使用包括臺(tái)積電在內(nèi)的晶圓代工廠的產(chǎn)線生產(chǎn)芯片。臺(tái)積電在上個(gè)月中的財(cái)報(bào)說(shuō)明會(huì)上也表示，自9月14號(hào)之后起不向華為供貨。

這對(duì)于對(duì)先進(jìn)制程工藝有極高依賴(lài)的華為來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是致命打擊。這也是為什么市場(chǎng)屢屢傳出華為要打造晶圓廠甚至研發(fā)光刻機(jī)等可靠程度極低的傳言，還有人相信的原因。

但因?yàn)槿A為是一個(gè)年?duì)I收達(dá)到千億美元規(guī)模(2019年?duì)I收1220億美元)，芯片采購(gòu)金額也是全球前三的企業(yè)(據(jù)Gartner，華為2019年的半導(dǎo)體采購(gòu)金額為208億美元，僅位于三星和蘋(píng)果之后)。

極端情況下，華為既買(mǎi)不到國(guó)外的芯片，又不能做自己設(shè)計(jì)的芯片，這勢(shì)必會(huì)引致整個(gè)芯片市場(chǎng)發(fā)生一些變化。而據(jù)筆者觀察，很多事件正在悄然發(fā)生。

華為轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)帶來(lái)的共贏

其實(shí)行業(yè)內(nèi)的人員都知道，華為在過(guò)往與國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商打交道的時(shí)候，顯得不是很積極。從做生意的角度，這是可以理解的。作為一家將目光瞄向全球的企業(yè)，華為對(duì)自己產(chǎn)品有高質(zhì)量的要求，尤其是在基站產(chǎn)品方面，對(duì)可靠性有著嚴(yán)格的要求，那么他們擁有較高的要求，這是無(wú)可厚非的。

但在2019年五月的華為禁令出來(lái)以后，這家ICT巨頭已經(jīng)意識(shí)到了國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈的重要性。為此他們?cè)诮o去的一年多里，一直在攜手國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈進(jìn)步，他們甚至還成立了一個(gè)相關(guān)小組，推動(dòng)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步。

筆者曾經(jīng)聽(tīng)過(guò)一個(gè)傳言，華為在使用測(cè)試某國(guó)產(chǎn)芯片之后，發(fā)現(xiàn)這個(gè)芯片的性能，不符合他的要求，為此他們派了一個(gè)比供應(yīng)商研發(fā)團(tuán)隊(duì)還多的人去幫助解決問(wèn)題，由此可以看到華為的鼎力支持對(duì)于國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的利好。

華為的Kirin 710A使用了中芯國(guó)際的14nm工藝。在這個(gè)合作背后，我們也能預(yù)見(jiàn)到華為之前對(duì)先進(jìn)工藝的理解以及華為龐大的出貨量能給中芯國(guó)際帶來(lái)的技術(shù)和業(yè)績(jī)的雙豐收。文章中談到的思瑞浦和燦勤這兩家企業(yè)，也在華為的支持下業(yè)績(jī)飛漲。

以上企業(yè)只是華為對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈扶持的一部分。正如前面所說(shuō)，對(duì)于這些供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，能跟華為合作，除了能在收益上獲得不錯(cuò)的表現(xiàn)外，華為對(duì)產(chǎn)品和技術(shù)的見(jiàn)解，必然能給他們帶來(lái)技術(shù)上的提升。對(duì)華為來(lái)說(shuō)，這也是一個(gè)雙贏的合作。

除了直接在產(chǎn)品上合作外，華為也在于國(guó)內(nèi)高校的合作方面，投入了很多精力。最近，華為公司創(chuàng)始人任正非帶隊(duì)訪問(wèn)了上海交通大學(xué)、東南大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)和南京大學(xué)。

在訪問(wèn)復(fù)旦的時(shí)候，任正非表示：“我們帶來(lái)客戶現(xiàn)實(shí)的需求，你們帶來(lái)科學(xué)的理想?，F(xiàn)實(shí)和理想結(jié)合，就是執(zhí)行的戰(zhàn)略。”

希望從這些合作開(kāi)始，我們能夠看到中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)學(xué)研合作方面發(fā)生質(zhì)的變化。

華為加緊囤貨帶來(lái)的繁榮

在美國(guó)商務(wù)部更改新的華為禁令的時(shí)候，曾經(jīng)強(qiáng)調(diào)，會(huì)給華為和相關(guān)供應(yīng)商120天的寬限期。這也是為什么臺(tái)積電說(shuō)自9月14號(hào)起不給華為供貨的原因。

據(jù)筆者從多方面獲悉，華為在這個(gè)過(guò)程中，也在向各大供應(yīng)商加緊下單備貨。這也是為什么之前有傳言說(shuō)臺(tái)積電將產(chǎn)能優(yōu)先給到華為，幫助他們備貨。

對(duì)于媒體報(bào)道的某芯片廠配合臺(tái)積電，優(yōu)先華為生產(chǎn)的傳言，我們無(wú)法求證，但華為上半年加緊在臺(tái)積電的投片，這是一個(gè)可以佐證的事實(shí)。

據(jù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈消息透露，華為今年所需的包括5nm的Kirin 1000在內(nèi)的麒麟處理器，多個(gè)先進(jìn)工藝的芯片將會(huì)在9月前交貨，其中不少需要在臺(tái)積電處流片。

根據(jù)之前相關(guān)消息顯示，臺(tái)積電的5nm芯片在今年二季度量產(chǎn)，這也符合目前的進(jìn)度。相信華為的投片也是臺(tái)積電Q2業(yè)績(jī)?cè)诋?dāng)前疫情影響下還實(shí)現(xiàn)暴漲的原因之一。

在上個(gè)月中，臺(tái)積電發(fā)布了Q2的財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)顯示，臺(tái)積電第二季度合并營(yíng)收為 3106.99 億元 (新臺(tái)幣，下同，較上年同期的 2409.99 億元增長(zhǎng)了 28.9%;凈利潤(rùn)為 1208.22 億元 ，較上年同期的 667.65 億元增長(zhǎng) 81.0%。這些營(yíng)收中，有18%來(lái)自16nm，36%來(lái)自7nm，由此可以看到先進(jìn)工藝的投片率。

雖然臺(tái)積電在財(cái)報(bào)中并沒(méi)有披露5nm芯片的營(yíng)收貢獻(xiàn)，但他們表示，這個(gè)節(jié)點(diǎn)在三季度將會(huì)貢獻(xiàn)8%的營(yíng)收，這也和上面的說(shuō)法吻合的。

在華為的備貨計(jì)劃中，其中還有一個(gè)供應(yīng)商，那就是中國(guó)臺(tái)灣的聯(lián)發(fā)科。作為全球第二大的手機(jī)芯片供應(yīng)商，聯(lián)發(fā)科推出了天璣1000、天璣800、天璣600和天璣400等系列的5G SoC，從高中低端三條產(chǎn)品線與高通競(jìng)爭(zhēng)。而在面對(duì)華為這個(gè)客戶的時(shí)候，市場(chǎng)上也屢次傳出利好聯(lián)發(fā)科的消息。

今年六月，日經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道指出，華為欲規(guī)避制裁擬通過(guò)聯(lián)發(fā)科采購(gòu)臺(tái)積電芯片。針對(duì)這個(gè)問(wèn)題，聯(lián)發(fā)科方面回應(yīng)稱(chēng)，絕無(wú)違反或規(guī)避相關(guān)法律和法規(guī)的行為。他們進(jìn)一步指出，手機(jī)芯片均為“標(biāo)準(zhǔn)品”，并無(wú)任何為特定客戶而特制的情況。其中的“標(biāo)準(zhǔn)品”也許就是關(guān)鍵。

根據(jù)媒體之前的報(bào)道，華為海思的芯片之所以被封禁，一個(gè)原因就在于美方把海思的芯片看作是專(zhuān)供華為的定制化芯片。這也就是為什么在上個(gè)月底有報(bào)道指出，臺(tái)積電計(jì)劃通過(guò)SIA，爭(zhēng)取將手機(jī)、AI等非5G基站芯片以外的芯片列入標(biāo)準(zhǔn)品的原因。

日前也有消息指出，聯(lián)發(fā)科聘請(qǐng)了一位曾擔(dān)任美國(guó)商務(wù)部聯(lián)絡(luò)人的前官員威爾森出任副總經(jīng)理，期待他能協(xié)助聯(lián)發(fā)科更加掌握產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展，而威爾森或?qū)⒊蔀檫B接聯(lián)發(fā)科與美方的關(guān)鍵角色。

昨日更是有傳言華為給聯(lián)發(fā)科下了1.2億顆芯片訂單的消息。筆者從行業(yè)處獲悉，甚至連華為的智慧屏也都在尋找聯(lián)發(fā)科方面的供應(yīng)可能。

以上很多都是傳言和猜測(cè)，但聯(lián)發(fā)科的業(yè)績(jī)暴增是不爭(zhēng)的事實(shí)。

聯(lián)發(fā)科第二季度的財(cái)報(bào)顯示，公司當(dāng)季的營(yíng)收為676.03億新臺(tái)幣，環(huán)比增長(zhǎng)了11.1%，同比增長(zhǎng)則增加了9.8%。在毛利方面，公司做到了 294.07億新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)14%。凈利潤(rùn)更是為73.1億新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)12.4%。針對(duì)第3 季的展望，聯(lián)發(fā)科執(zhí)行長(zhǎng)蔡力行表示，預(yù)計(jì)將再較第2 季有約22% 到30% 的成長(zhǎng)，而且營(yíng)業(yè)毛利率預(yù)估將為43% ± 1.5%。

其實(shí)因?yàn)楦鞣N原因，并沒(méi)有廠商直或間接提到華為對(duì)他們業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)。但FPGA龍頭Xilinx的CEO在財(cái)報(bào)會(huì)上則暗示了這點(diǎn)。該公司CEO Victor Peng在財(cái)報(bào)會(huì)上表示，公司本季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)出色的原因之一是得益于公司多個(gè)實(shí)力組合產(chǎn)品在終端市場(chǎng)上的表現(xiàn)。同時(shí)，最近美國(guó)政府對(duì)某些Xilinx中國(guó)客戶實(shí)行的貿(mào)易限制而推動(dòng)的訂單也對(duì)此貢獻(xiàn)不少。

“小海思”的市場(chǎng)怎么辦?

其實(shí)對(duì)于華為海思來(lái)說(shuō)，他們不但需要擔(dān)心是“大海思”芯片，“小海思”芯片也是他們需要重點(diǎn)考慮的。

在2019年舉辦的AWE展會(huì)上，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)首席戰(zhàn)略官邵洋曾經(jīng)透露，華為有大海思和小海思的概念，大海思就是這個(gè)芯片做出來(lái)是華為自己用，比如麒麟芯片;小海思的意思就是芯片做出來(lái)是給產(chǎn)業(yè)用的。

在后者，IP SoC和電視機(jī)芯片是他們極具影響力的兩系列產(chǎn)品，面對(duì)著兩個(gè)供應(yīng)的不確定性，國(guó)內(nèi)包括芯片供應(yīng)商和終端廠商都在悄然發(fā)生一些變化。

首先看IPC SoC，在半導(dǎo)體行業(yè)觀察早前的文章《華為海思正在這個(gè)市場(chǎng)被MTK狙擊》里面，有對(duì)這個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行了描述，我們?cè)谶@里就不再贅述。

但對(duì)華為而言，本來(lái)，因?yàn)樗麄冏约哼M(jìn)入IPC業(yè)務(wù)，就引起了他們本來(lái)客戶的不滿;再者，他們的IPC SoC也因?yàn)橥鈬?guó)政府對(duì)華為的偏見(jiàn)，導(dǎo)致一些之前使用華為海思芯片的客戶，加速向其他芯片供應(yīng)商轉(zhuǎn)移。而這次的美國(guó)新禁令，更是讓華為這部分業(yè)務(wù)雪上加霜。

據(jù)筆者了解，包括寒武紀(jì)、RK、Novatek、聯(lián)發(fā)科、國(guó)科微和瓴盛在內(nèi)的眾多芯片廠都對(duì)這個(gè)市場(chǎng)虎視眈眈，再加上之前的雄邁、富瀚微、北京君正以及Sigmastar，整個(gè)IPC SoC市場(chǎng)變得熱鬧非凡，而瓴盛也在早前發(fā)布了他們的產(chǎn)品。

而在電視芯片市場(chǎng)，本來(lái)是一個(gè)華為海思、聯(lián)發(fā)科和Amlogi三分天下的市場(chǎng)，但現(xiàn)在華為海思的不確定性，也讓MTK有望成為當(dāng)中的大贏家。

綜上所述，對(duì)華為和華為海思來(lái)說(shuō)，困難的時(shí)刻才剛剛開(kāi)始，期望他們能安然度過(guò)。