不低調(diào)的比亞迪和長(zhǎng)安亮劍BBA，破壞力比華為或理想更大？

中國(guó)人和外國(guó)人，對(duì)于汽車(chē)的理解差異，眼前不比美國(guó)大選里的兩黨之爭(zhēng)弱多少。

每過(guò)1個(gè)月，BBA至少會(huì)被落后一次。各家的各場(chǎng)發(fā)布會(huì)里，理想說(shuō)500萬(wàn)內(nèi)最好的SUV，余承東重新定義1000萬(wàn)元內(nèi)豪華SUV，而時(shí)間進(jìn)入2024年1月，車(chē)企老板們說(shuō)的話也變得更高級(jí)，做的事也更直接。比如，長(zhǎng)安汽車(chē)董事長(zhǎng)朱華榮的原話是，“都進(jìn)入電動(dòng)車(chē)時(shí)代了，但是很多合作伙伴對(duì)于新能源車(chē)的體驗(yàn)無(wú)感，只知道奧迪奔馳寶馬這些落后的東西，所以你想想這些人有多落后。”

就在這場(chǎng)發(fā)布會(huì)的前一天，王傳福也在夢(mèng)想日里亮出了比亞迪的技術(shù)基底，雖然沒(méi)有談及孰優(yōu)孰劣，但每一張PPT上寫(xiě)出的數(shù)字，都是超過(guò)BBA的存在。

而就在長(zhǎng)安這場(chǎng)發(fā)布會(huì)的后一天，當(dāng)寶馬大中華區(qū)CEO被問(wèn)及如何理解冰箱彩電大沙發(fā)時(shí)，德國(guó)人關(guān)于造好車(chē)的思考，自然不是這個(gè)維度。

工業(yè)和技術(shù)領(lǐng)域，永遠(yuǎn)存在技術(shù)之爭(zhēng)，雖現(xiàn)在沒(méi)人能用科學(xué)的理論和邏輯給消費(fèi)者解釋出，誰(shuí)是未來(lái)的贏家。不用毋庸置疑的一點(diǎn)是，中國(guó)車(chē)企對(duì)覬覦已久的豪華車(chē)市場(chǎng)，已經(jīng)不止是露出欲望，而是亮出劍鋒。

接下來(lái)的2024年里，這必有一戰(zhàn)。

一切，已經(jīng)不止是必有一戰(zhàn)

這一戰(zhàn)，并不只是淺層的中國(guó)品牌新能源車(chē)快速崛起，比如蔚來(lái)、理想等分別在30萬(wàn)元以上市場(chǎng)站住了腳。結(jié)合著最新的發(fā)言，長(zhǎng)安和比亞迪的一系列人事調(diào)整以及技術(shù)路線公布，2024年，兩家企業(yè)的重兵已經(jīng)都完成了在30萬(wàn)元甚至更高市場(chǎng)的布置。

12月12日，長(zhǎng)安汽車(chē)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)朱華榮出任阿維塔科技新董事長(zhǎng)，集團(tuán)董事長(zhǎng)親自操刀子品牌運(yùn)營(yíng)，這在業(yè)內(nèi)并不多見(jiàn)。而很顯然，阿維塔的重要性，也在長(zhǎng)安內(nèi)部來(lái)到了新高。

其實(shí)，就在阿維塔12上市發(fā)布會(huì)時(shí)，朱華榮就有著一段金句“只要阿維塔需要，長(zhǎng)安就權(quán)利支持，要錢(qián)給錢(qián)，要人給人，要技術(shù)給技術(shù)。”

親自掛帥，親自爆各種金句，再看看阿維塔的價(jià)格定位和2024新車(chē)計(jì)劃，劍指BBA已是不爭(zhēng)的目標(biāo)。

阿維塔11，指導(dǎo)價(jià)29.08-60萬(wàn)元，同時(shí)覆蓋從奧迪Q5L到寶馬X3到奔馳GLC，甚至是更大一號(hào)奧迪Q7的市場(chǎng);阿維塔12，指導(dǎo)價(jià)30.08-40.08萬(wàn)元，覆蓋BBA的56E市場(chǎng)，且價(jià)格上甚至更有優(yōu)勢(shì)。

按照相關(guān)機(jī)構(gòu)給出的關(guān)于華為《行業(yè)深度報(bào)告》中，阿維塔15/阿維塔16尺寸會(huì)相較目前的11/12兩款車(chē)型更小，且價(jià)格表現(xiàn)上機(jī)構(gòu)直接預(yù)測(cè)會(huì)到達(dá)20萬(wàn)元左右的區(qū)間。這也就相當(dāng)于，2024年目前已經(jīng)可見(jiàn)卷飛了的532市場(chǎng)里，阿維塔也要摻一腳。而且，是帶著華為全家桶摻一腳，那局面大概率就是降維打擊。

以及，此前官方所公布的消息中還包括，阿維塔的增程車(chē)型。

阿維塔的邏輯很清晰，比亞迪的思路也一樣肉眼可見(jiàn)，而且比亞迪勢(shì)頭正盛，王傳福的胃口也顯然更大。

夢(mèng)想日里有幾個(gè)爆點(diǎn)信息，關(guān)鍵詞如下：

1.仰望U9快要發(fā)布了，有著仰望U8之前在100萬(wàn)以上打下的底子和受歡迎度，傳統(tǒng)超跑被挑戰(zhàn)未必是沒(méi)機(jī)會(huì)的事;2. 不論是璇璣架構(gòu)還是易四方技術(shù)，這些也都會(huì)是上層車(chē)型最先使用，那也自然價(jià)格不菲;3. 現(xiàn)在市場(chǎng)里新的剛需功能-城市NOA，王傳福的安排是20萬(wàn)元級(jí)選配，30萬(wàn)元標(biāo)配。

一切的一切新東西和好東西，都是布局到了上層建筑。也畢竟，比亞迪初步拿下了普通民用市場(chǎng)的定義權(quán)，目前要做的是在20萬(wàn)元以上市場(chǎng)里，和特斯拉、新勢(shì)力們競(jìng)爭(zhēng)一下。

如果再看整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)的格局，其實(shí)盯著B(niǎo)BA的絕不止比亞迪、長(zhǎng)安，參與者人數(shù)眾多，比如2024年要賣(mài)80萬(wàn)輛的理想，最近打的奧迪非常難受的極氪，超過(guò)15款的532轎車(chē)，還有靠著AITO問(wèn)界M9最近把40萬(wàn)元以上SUV市場(chǎng)攪的渾水一片的華為。

供應(yīng)商的勝利?還是車(chē)企的勝利?

勝利，車(chē)企都想拿下勝利，但勝利分太多種類(lèi)，有銷(xiāo)量上的勝利，不過(guò)未必能贏得利潤(rùn)上的雙贏，比如不大力搞電動(dòng)車(chē)的電動(dòng)車(chē)的豐田交出了一份沒(méi)人預(yù)料到的高盈利，甚至引得奧迪同頻，推遲了自己下一代純電動(dòng)車(chē)的計(jì)劃，回頭再次挖掘燃油機(jī)和PHEV的潛力。

BBA還是中國(guó)汽車(chē)品牌勝，如果用財(cái)報(bào)和股市的視角深入，沒(méi)有答案。中國(guó)新勢(shì)力里，只有理想和零跑兩家獨(dú)苗完成了利潤(rùn)轉(zhuǎn)正，理想在最新的第三季度財(cái)報(bào)里營(yíng)收346.8億元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)23.4億元，比例不到10%。零跑的毛利率在第三季度終于轉(zhuǎn)正，為1.2%。蔚來(lái)繼續(xù)處于虧損，小鵬的單季度財(cái)報(bào)甚至出現(xiàn)了單車(chē)毛利率負(fù)數(shù)，即便是風(fēng)頭正盛的華為，與其深度合作的賽力斯仍在虧損，至2025年余承東將面對(duì)華為內(nèi)部對(duì)車(chē)BU的利潤(rùn)考核，問(wèn)界當(dāng)然不是唯一選項(xiàng)。

2020年至今，我們?cè)?jīng)多次采訪過(guò)跨國(guó)車(chē)企的外方高管，它們對(duì)于中國(guó)新能源車(chē)的成長(zhǎng)速度表示肯定，對(duì)自己的轉(zhuǎn)型速度不足也表示肯定，但談及是什么讓中國(guó)車(chē)企取得眼前的成績(jī)時(shí)，本土供應(yīng)商的成長(zhǎng)速度在其認(rèn)知中，更甚于中國(guó)車(chē)企的成長(zhǎng)速度。

新能源汽車(chē)的成本中最大的組成部分-動(dòng)力電池，全球的結(jié)論向來(lái)是，世界看東亞，東亞看中國(guó)。日本有松下，韓國(guó)有LG化學(xué)，而中國(guó)的巨頭有寧德時(shí)代、比亞迪弗迪、長(zhǎng)城蜂巢、中創(chuàng)新航、孚能等等。

那么單純從成本角度來(lái)看，本土沒(méi)有核心電池供應(yīng)商的歐美車(chē)企，采購(gòu)成本先天高于中國(guó)本土車(chē)企，且在動(dòng)力電池采購(gòu)量上，歐洲車(chē)企已經(jīng)被中國(guó)電池深度捆綁。SNE Research 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023 年上半年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到 304Gwh，寧德時(shí)代累計(jì)貢獻(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)量為 112Gwh，排名第二的比亞迪，累計(jì)裝機(jī)量約為 47.7Gwh。二者動(dòng)力電池裝機(jī)量總和就已經(jīng)接近 160Gwh，占據(jù)全球份額近半。而按照惠譽(yù)的統(tǒng)計(jì)，按現(xiàn)在的計(jì)劃不變，2030年前后歐洲車(chē)企才能有電池等關(guān)鍵零部件的控制權(quán)，這之前只能依賴中國(guó)/韓國(guó)企業(yè)。

動(dòng)力電池的先天優(yōu)勢(shì)，讓海外車(chē)企的成本下探變得十分艱難，也因此它們都有了同類(lèi)動(dòng)作，即一面與中國(guó)電池廠簽大訂單，攤薄采購(gòu)單價(jià)，另一面則是入股或戰(zhàn)略合作電池廠。大眾直接控股國(guó)軒高科，全球電池霸主寧德時(shí)代最早被寶馬提攜進(jìn)入汽車(chē)行業(yè)，后被華晨寶馬入股，奔馳業(yè)已入股孚能科技。以上行為，均是歐美車(chē)企承認(rèn)中國(guó)供應(yīng)鏈強(qiáng)大，以及其競(jìng)爭(zhēng)方式。

但，除了動(dòng)力電池之外，盡管目前中國(guó)品牌銷(xiāo)量遠(yuǎn)超外資車(chē)型，但電機(jī)/電控維度上，其實(shí)中國(guó)汽車(chē)行業(yè)面對(duì)全球只有極少數(shù)能拿出手的實(shí)際案例。2022沃德十佳發(fā)動(dòng)機(jī)及動(dòng)力系統(tǒng)中，2.0T越野維度的PHEV獲獎(jiǎng)?wù)呤荍eep，大排量混合動(dòng)力是豐田的3.5T V6混動(dòng)，電驅(qū)系統(tǒng)的五大贏家分別是福特、悍馬、奔馳、Lucid、現(xiàn)代。2023沃德十佳也快要揭幕答案，比亞迪唐獲得了提名，并進(jìn)入了第二輪評(píng)比，算是一個(gè)初步進(jìn)步。

所以簡(jiǎn)言之，跨國(guó)車(chē)企們?nèi)缃窨只胖袊?guó)新能源車(chē)的關(guān)鍵要素很簡(jiǎn)單，就是低價(jià)。所以，眼前能看到反補(bǔ)貼調(diào)查，眼前能看到外資車(chē)企的不斷官降。而從技術(shù)力對(duì)比上，并沒(méi)有明確答案，考慮到2025年前后寶馬、奔馳的全新一代純電動(dòng)架構(gòu)以及車(chē)型將陸續(xù)推出，屆時(shí)才是技術(shù)優(yōu)劣見(jiàn)分曉的時(shí)刻。

中國(guó)供應(yīng)商成長(zhǎng)的優(yōu)勢(shì)，還在于800V、半導(dǎo)體、冰箱、彩電、大沙發(fā)。但前后幾者的技術(shù)門(mén)檻難度也有很大差別，冰箱彩電大沙發(fā)的集成和打磨難度都不高，稍微有難度的是語(yǔ)音可以對(duì)其進(jìn)行控制，座椅可以進(jìn)一步折疊甚至旋轉(zhuǎn)，雖然這確實(shí)是中國(guó)用戶的新生需求，但技術(shù)實(shí)現(xiàn)的難點(diǎn)很少。

800V的背后，本質(zhì)上是模擬芯片之爭(zhēng)。800V是一個(gè)泛化概念，超過(guò)500V都可以被稱作800V，目前國(guó)內(nèi)在這一領(lǐng)域有最高控制權(quán)的是自研自產(chǎn)的比亞迪，多數(shù)車(chē)企關(guān)鍵零部件依托于采購(gòu)，而上層技術(shù)則是依托海外供應(yīng)商為主。智能化所依賴的芯片角度也是相仿，除華為體系外，高通幾乎霸占著智能座艙的最大利潤(rùn)份額，英偉達(dá)霸占著智能駕駛層面的最大份額。

有技術(shù)門(mén)檻，且是核心零部件的供應(yīng)商板塊，成長(zhǎng)最快的其實(shí)是激光雷達(dá)。包括速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、華為、大疆等都在這一領(lǐng)域有所涉獵，但眼前純視覺(jué)+無(wú)圖方案大行其道之下，從股價(jià)波動(dòng)上看，資本對(duì)其的熱度其實(shí)正在消退，激光雷達(dá)并沒(méi)有迎來(lái)預(yù)期中的大爆發(fā)。

可以說(shuō)，如今中國(guó)汽車(chē)行業(yè)在新能源領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，都是拜先發(fā)優(yōu)勢(shì)所賜，但僅僅用城市NOA、NOA、智能座艙來(lái)解釋，支撐性還不夠充分。拆解了相關(guān)技術(shù)后的局面是，20萬(wàn)元以內(nèi)中國(guó)車(chē)的優(yōu)勢(shì)在于同配置下成本能比外資更低，20萬(wàn)元以上有優(yōu)勢(shì)，但也面對(duì)著反撲。隨著大眾入股了小鵬拿下平臺(tái)，大眾集團(tuán)采購(gòu)零跑的技術(shù)平臺(tái)，奧迪和上汽的電動(dòng)平臺(tái)深入合作，中國(guó)車(chē)企的優(yōu)勢(shì)能否繼續(xù)保持如今的幅度，有待觀察。

巨頭下場(chǎng)，破壞力大于華為或者理想?

那么本質(zhì)上，造成當(dāng)前市場(chǎng)現(xiàn)狀的主因是，同樣價(jià)格下，國(guó)產(chǎn)車(chē)能給到的功能遠(yuǎn)多于跨國(guó)車(chē)企，同樣配置下，國(guó)產(chǎn)車(chē)的價(jià)格遠(yuǎn)低于跨國(guó)車(chē)企。這背后的主因是動(dòng)力電池和大屏、智能化、智能駕駛相關(guān)供應(yīng)商的快速成長(zhǎng)。

僅從2024年-2025年的視角看，比亞迪和長(zhǎng)安，對(duì)上BBA的勝率明顯很高。原因還是先發(fā)優(yōu)勢(shì)之下，國(guó)產(chǎn)車(chē)有的配置，豪華車(chē)現(xiàn)在給不了。2024年，首先將是城市NOA的大量應(yīng)用之年，阿維塔傷的華為滿血ADS2.0已經(jīng)在很多車(chē)型上被驗(yàn)證，可以很好的輔助人類(lèi)司機(jī)上下班等通勤場(chǎng)景。不過(guò)，AITO問(wèn)界M9的追尾公交車(chē)、AITO問(wèn)界M5的倒車(chē)沒(méi)剎住等，也還是說(shuō)明此類(lèi)功能有待繼續(xù)優(yōu)化補(bǔ)強(qiáng)。再有比亞迪夢(mèng)想日上放出的城市NOA技術(shù)，在使用高精度地圖情況下表現(xiàn)出色，但遭遇違停車(chē)輛等corner case時(shí)也更多需要人類(lèi)介入。

再有吉利、長(zhǎng)城、奇瑞等也都陸續(xù)放出了相關(guān)NOA落地計(jì)劃，反觀跨國(guó)車(chē)企，目前還沒(méi)有動(dòng)靜。這將給中國(guó)車(chē)帶來(lái)2年左右的舒適期。不過(guò)，考慮到奔馳、寶馬分別拿下L3中國(guó)測(cè)試牌照，且其在海外已經(jīng)/即將進(jìn)行小規(guī)模商用，技術(shù)的實(shí)際差異上并沒(méi)有公眾認(rèn)知的那么巨大。

不過(guò)，也正是因?yàn)楸葋喌稀㈤L(zhǎng)安目前的下場(chǎng)，這一切有機(jī)會(huì)改變。因?yàn)橐幻媸情L(zhǎng)安不久前和華為車(chē)BU成立的合資公司，且華為承諾不進(jìn)入整車(chē)領(lǐng)域，一面是比亞迪這一次夢(mèng)想日上最核心的信息，高度自研自產(chǎn)，抗國(guó)際關(guān)系變化的能力更高。

那么，當(dāng)身背200-300萬(wàn)臺(tái)年產(chǎn)能的這2家巨頭下場(chǎng)，整體的降本和增技能力是顯然強(qiáng)過(guò)理想、華為的。但，下一個(gè)問(wèn)題是，當(dāng)何時(shí)中國(guó)車(chē)企搞出了被認(rèn)可的世界級(jí)平臺(tái)、電動(dòng)機(jī)、電驅(qū)時(shí)，那時(shí)才是可以真正硬氣的說(shuō)，“中國(guó)車(chē)支棱起來(lái)了”。