中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)完成筑底調(diào)整 | 預(yù)計(jì)2020年全年汽車(chē)銷(xiāo)量下滑2%

1月4日，中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱：“協(xié)會(huì)”)召開(kāi)月度會(huì)議并發(fā)布了最2020年12月“汽車(chē)消費(fèi)指數(shù)”“經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)”和《市場(chǎng)洞察報(bào)告》。

從整體來(lái)看，盡管2020年受到新冠疫情的影響，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)以及居民消費(fèi)都受到一定的影響，但汽車(chē)市場(chǎng)在各地政策刺激以及廠家與經(jīng)銷(xiāo)商共同努力下，下半年市場(chǎng)銷(xiāo)量逐漸回升，新能源市場(chǎng)熱度也逐漸上升并帶動(dòng)銷(xiāo)量增長(zhǎng)。

其中，合資品牌為進(jìn)一步爭(zhēng)奪市場(chǎng)，轎車(chē)及SUV車(chē)型均不斷下探，一方面合資轎車(chē)以價(jià)換量，另一方面合資SUV“入門(mén)級(jí)”車(chē)型布局不斷完善，刺激需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，未來(lái)短期內(nèi)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

自主品牌在合資品牌下壓的影響下，生存空間被無(wú)限壓迫，前三季度份額下降趨勢(shì)明顯;至三季度末隨著自主新車(chē)集中投放，自主品牌開(kāi)始發(fā)力，一方面有長(zhǎng)安UNI系列、PLUS系列的成功，長(zhǎng)城哈弗(參數(shù)|圖片)H6(參數(shù)|圖片)強(qiáng)勢(shì)換代，及吉利銷(xiāo)量的穩(wěn)定上升的支撐，另一方面有宏光MINI(參數(shù)|圖片)及歐拉(參數(shù)|圖片)黑貓(參數(shù)|圖片)等熱銷(xiāo)新能源車(chē)型的助力，銷(xiāo)量穩(wěn)定回升;紅旗、蔚來(lái)在消費(fèi)升級(jí)的利好下，也迎來(lái)較高增長(zhǎng)。

而豪華市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，年底進(jìn)入關(guān)鍵沖刺階段。2020年即將進(jìn)入尾聲，豪華車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)交出理想成績(jī)。從終端銷(xiāo)量表現(xiàn)來(lái)看，豪華品牌中大部分經(jīng)銷(xiāo)商已經(jīng)完成了年度目標(biāo)，尤其是奔馳、寶馬表現(xiàn)尤佳。同時(shí)，各地出臺(tái)的一些政策也促進(jìn)了年底銷(xiāo)量的提升，如：北京地區(qū)發(fā)布“一人一指標(biāo)“規(guī)定，促使多號(hào)牌人員名下指標(biāo)轉(zhuǎn)移同時(shí)增加了更多人購(gòu)買(mǎi)新車(chē)的機(jī)會(huì);上海限行新規(guī)中，調(diào)整高架限行管理措施，上海外地牌照限行時(shí)段擴(kuò)大，明顯的促進(jìn)了新能源車(chē)的銷(xiāo)售，豪華新能源車(chē)也收獲頗豐。

“預(yù)計(jì)2020年全年整個(gè)新車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量，包括乘用車(chē)、商用車(chē)在內(nèi)，大概為2%負(fù)增長(zhǎng)的狀態(tài)，其中，乘用車(chē)下滑7%左右，商用車(chē)增長(zhǎng)23%-24%左右。”中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)肖政三指出，“但二手車(chē)的發(fā)展跟不上新車(chē)大規(guī)模、高產(chǎn)量投入市場(chǎng)的節(jié)奏，預(yù)計(jì)2020年全國(guó)二手車(chē)交易量在1430萬(wàn)輛左右，下降4%左右。

協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2021年隨著宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步恢復(fù)，各行業(yè)以及國(guó)際貿(mào)易的恢復(fù)，穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)收入效果逐漸顯現(xiàn)，居民消費(fèi)會(huì)繼續(xù)回升，汽車(chē)消費(fèi)也會(huì)逐漸穩(wěn)定。

同時(shí)，協(xié)會(huì)指出，中國(guó)車(chē)市在2020年完成了筑底和調(diào)整，產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模穩(wěn)定而價(jià)格觸底;2021年將實(shí)現(xiàn)新車(chē)價(jià)格反彈，為實(shí)現(xiàn)多元化高質(zhì)量發(fā)展而儲(chǔ)備新動(dòng)能。

但需要注意的是，2020年12月是車(chē)企年度收官的關(guān)鍵時(shí)刻，各大廠商和經(jīng)銷(xiāo)商都在緊鑼密鼓的開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)活動(dòng)，為完成目標(biāo)進(jìn)行最后的沖刺。從目前情況看，在前面月份釋放了一大部分需求后，2021年1月份車(chē)市預(yù)計(jì)將會(huì)進(jìn)入一段時(shí)間的調(diào)整期。

庫(kù)存預(yù)警指數(shù)居高不下

盡管市場(chǎng)回暖速度快于預(yù)期，但為進(jìn)一步刺激購(gòu)車(chē)，終端持續(xù)降價(jià)促銷(xiāo)，價(jià)格指數(shù)仍呈下降趨勢(shì)，汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商壓力不減。

協(xié)會(huì)指出，臨近年關(guān)補(bǔ)庫(kù)存以及面臨銷(xiāo)售考核目標(biāo)，新車(chē)價(jià)格倒掛，經(jīng)銷(xiāo)商盈利能力不足。

從最新一期“中國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”VIA(Vehicle Inventory Alert Index)來(lái)看，2020年12月汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為60.7%，較上月微漲0.2個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期上升1.7個(gè)百分點(diǎn)，庫(kù)存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上。庫(kù)存預(yù)警指數(shù)越高意味著市場(chǎng)的需求越低，庫(kù)存壓力越大，經(jīng)營(yíng)壓力和風(fēng)險(xiǎn)越大。

“自2018年汽車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)下滑以來(lái)，庫(kù)存預(yù)警指數(shù)連續(xù)36個(gè)月全部都在預(yù)警線之上，這也是反映整個(gè)行業(yè)連續(xù)三年的調(diào)整。“中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)朗學(xué)紅指出，“11月份開(kāi)始，庫(kù)存預(yù)警指數(shù)再一次達(dá)到了60%以上的高位，這也跟中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)連續(xù)七個(gè)月兩位數(shù)正增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)形成了一些反差。特別是到了年底，庫(kù)存預(yù)警指數(shù)再一次沖到60%以上，而且比11月份還有0.2個(gè)百分點(diǎn)的提升，反映出來(lái)經(jīng)銷(xiāo)商的庫(kù)存壓力在年底進(jìn)一步加大。”

朗學(xué)紅指出，臨近年末銷(xiāo)售旺季，廠家和經(jīng)銷(xiāo)商沖擊全年目標(biāo)，促銷(xiāo)力度不減;新地方性補(bǔ)貼政策相繼推出，對(duì)購(gòu)車(chē)需求有一定刺激作用。此外，上海、北京分別出臺(tái)外牌限行和搖號(hào)新政，對(duì)12月車(chē)市也有明顯的拉動(dòng)作用。

但經(jīng)銷(xiāo)商為達(dá)成全年任務(wù)目標(biāo)，拿到年終返利，渠道庫(kù)存明顯提升。降價(jià)促銷(xiāo)，新車(chē)價(jià)格不斷下探，經(jīng)銷(xiāo)盈利能力下降。

從分指數(shù)情況看，12月份庫(kù)存指數(shù)明顯上升，環(huán)比提升11個(gè)百分點(diǎn)，反映出經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存壓力加大。同時(shí)市場(chǎng)需求指數(shù)、平均日銷(xiāo)量指數(shù)環(huán)比上升，說(shuō)明市場(chǎng)消費(fèi)需求和終端成交環(huán)比提升。但從業(yè)人員指數(shù)、經(jīng)營(yíng)狀況指數(shù)環(huán)比下降，經(jīng)銷(xiāo)商的經(jīng)營(yíng)壓力進(jìn)一步提升。同時(shí)，部分地區(qū)疫情反復(fù)，使當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商客流量和銷(xiāo)售受到一定影響。

此外，由于今年春節(jié)較晚，節(jié)前部分消費(fèi)需求預(yù)計(jì)在1月份釋放，分流一部分12月的購(gòu)車(chē)需求，年底汽車(chē)消費(fèi)的“翹尾現(xiàn)象”減弱。

“成交價(jià)格下降的比例達(dá)到了30%，說(shuō)明年底是以價(jià)換量沖擊全年目標(biāo)。渠道端是背負(fù)了比較大的庫(kù)存壓力，同時(shí)經(jīng)銷(xiāo)商盈利的情況相比在三季度的情況，其實(shí)是惡化了。”朗學(xué)紅預(yù)計(jì)2021年1月份庫(kù)存預(yù)警指數(shù)還在50%榮枯線之上，而且是會(huì)接近60%的水平。

汽車(chē)消費(fèi)需求保持穩(wěn)定

2020年12月汽車(chē)消費(fèi)指數(shù)為78.9，與上月略有下降，基本處于相同水平。2020年終旺季汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。

“通過(guò)消費(fèi)指數(shù)大致來(lái)判斷，2021年首月的情況會(huì)和12月份的需求基本接近，因?yàn)橄M(fèi)指數(shù)有先行一個(gè)月左右的特征。所以12月份的消費(fèi)指數(shù)代表1月份的需求趨勢(shì)，消費(fèi)指數(shù)還維持比較好的水平。

協(xié)會(huì)指出，隨著2020年末車(chē)市最后的小高潮，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，汽車(chē)市場(chǎng)基本已經(jīng)恢復(fù)。隨著疫情管控以及疫苗上市，春節(jié)前，居民消費(fèi)信心保持穩(wěn)定，消費(fèi)需求會(huì)逐步釋放，汽車(chē)消費(fèi)有望繼續(xù)增長(zhǎng)。

從構(gòu)成汽車(chē)消費(fèi)指數(shù)的分指數(shù)來(lái)看，2020年12月份需求分指數(shù)為93.1，較上月有所上升。

受到節(jié)前效應(yīng)影響，協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，1月份市場(chǎng)需求會(huì)大量釋放;各品牌在春節(jié)前會(huì)積極進(jìn)行促銷(xiāo)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，刺激需求增長(zhǎng);居民在春節(jié)前也有較大的消費(fèi)意愿以及消費(fèi)能力。

此外，協(xié)會(huì)聯(lián)合廣州威爾森信息科技有限公司發(fā)布的《2020年12月市場(chǎng)洞察及價(jià)格月報(bào)》顯示，在年末及春節(jié)前旺銷(xiāo)的驅(qū)動(dòng)下，預(yù)期2020年12月及2021年1月市場(chǎng)零售繼續(xù)實(shí)現(xiàn)理想的增長(zhǎng)，而2021年2月在2020年2月超低基數(shù)對(duì)比下，同比增長(zhǎng)接近500%;其中豪華品牌繼續(xù)為市場(chǎng)帶來(lái)較理想的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)。

“今年的汽車(chē)市場(chǎng)基本會(huì)維持在2500萬(wàn)臺(tái)左右，跟2020年基本持平。在這個(gè)市場(chǎng)里乘用車(chē)2021年會(huì)略好于商用車(chē)，可能會(huì)實(shí)現(xiàn)微浮的正增長(zhǎng)，這是我對(duì)今年汽車(chē)市場(chǎng)的判斷。”朗學(xué)紅最后指出。