車市巨變下，零部件企業(yè)的“加減法則”

受新冠肺炎疫情的影響，2020年車市并未如往年一般迎來“開門紅”，反而更添了幾分寒意。

日前，乘聯(lián)會發(fā)布了2月份銷量數(shù)據(jù)，顯示過去一個月國內(nèi)乘用車市場零售總銷量為25.2萬輛，與2019年2月相比，大幅下降78.5%;前兩個月，國內(nèi)乘用車零售銷量累計達196.8萬輛，同比下降41%。乘聯(lián)會指出，如果國家層面沒有強力的刺激政策，2020年車市跌幅可能進一步加大，比前期預(yù)測的下滑5%再下調(diào)3個百分點，即2020年零售銷量同比下滑8%。

中國車市萎靡，全球汽車市場亦不樂觀。隨著新冠肺炎開始在海外多個國家蔓延，導致更大范圍內(nèi)車企的勞動力不足和供應(yīng)鏈中斷，全球汽車銷量也受到了較大的影響。日前，高盛發(fā)布的一份報告稱，疫情將使2020年全球汽車銷量下滑3.5%，進一步呈下探趨勢。

全球車市承壓，零部件企業(yè)要想做好轉(zhuǎn)型升級愈發(fā)困難，但又不得不做。為此，零部件巨頭們不得不一邊精簡現(xiàn)有業(yè)務(wù)，例如調(diào)整生產(chǎn)計劃、剝離虧損業(yè)務(wù)，以獲得更大的利潤，一邊耗巨資投資未來，加大對新能源汽車、自動駕駛等新興領(lǐng)域的技術(shù)和人才儲備，聚焦新的盈利增長領(lǐng)域。

輕裝好上陣 零部件企業(yè)加速“瘦身”謀未來

近日，博世在發(fā)布2019年財報時表示，鑒于汽車行業(yè)的產(chǎn)能過剩以及動力總成多樣化的變革，博世正進一步考量內(nèi)部成本結(jié)構(gòu)。在必要時，也將采用盡可能合情合理的方式進行人員優(yōu)化調(diào)整。

按照零部件企業(yè)的一貫做法，博世這里提到的“人員優(yōu)化調(diào)整”很可能就是裁員。這是有跡可循的。今年初，博世印度子公司董事總經(jīng)理Bhattacharya表示，博世擬未來四年在印度裁員數(shù)千人，其中包括10%的白領(lǐng)職位以及略高于10%藍領(lǐng)職位，因為印度正出現(xiàn)數(shù)十年來最嚴重的汽車銷售放緩。

圖片來源：博世　　據(jù)印度汽車制造商協(xié)會(SIAM)此前表示，由于經(jīng)濟低迷，消費者不愿意購買大宗消費品，2019年印度汽車銷量同比出現(xiàn)了19%的下滑，創(chuàng)歷史新低。其中2019年7月，印度乘用車銷量同比甚至一度暴跌31%。因此，早在2019年8月博世印度子公司就已開始重組，以作為公司轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的一部分。值得一提的是，當月為應(yīng)對低迷的印度車市，避免不必要的庫存積累，博世曾宣布暫停印度Gangaikondan和Nashik兩座工廠的所有生產(chǎn)，為期分別為5天和8天。

此外，2019年博世也曾實施過多次裁員。其中2019年1月，博世曾表示由于柴油車輛需求衰退，公司不得已將該業(yè)務(wù)的15，000名職工裁員600人。隨后8月，博世總裁Volkmar Denner在一次活動上再次指出，由于全球各大汽車廠商對柴油車的需求下降，將導致該公司不得不進行大范圍裁員。

大陸集團目前也在對公司架構(gòu)進行大規(guī)模的調(diào)整。2019年9月，大陸集團為應(yīng)對全球汽車行業(yè)的低迷表現(xiàn)、驅(qū)動系統(tǒng)領(lǐng)域的顛覆性技術(shù)變革以及產(chǎn)品和業(yè)務(wù)流程的加速數(shù)字化，推出了“變革2019-2029”全球架構(gòu)調(diào)整規(guī)劃，以提高效率和產(chǎn)能，同時更加關(guān)注未來主要增長領(lǐng)域。據(jù)大陸集團初步分析，此次計劃將影響大約2萬個工作崗位，其中德國62，000個工作崗位中，將會有7，000個受影響。另外在重組計劃執(zhí)行的10年期間，大陸集團希望從2023年開始每年減少5億歐元的總成本。

圖片來源：大陸集團　　緊隨其后，大陸集團便于11月批準了一項關(guān)于公司五大生產(chǎn)基地組織機構(gòu)調(diào)整的計劃，大概意思是：由于當前汽車工業(yè)正加速向電動出行轉(zhuǎn)型，多重壓力下市場對液壓部件的需求急劇下降，對此大陸集團決定未來幾年內(nèi)將不再繼續(xù)發(fā)展汽油和柴油發(fā)動機液壓部件業(yè)務(wù)，并于2024年正式關(guān)閉其位于德國羅丁和美國紐波特紐斯的兩個工廠，2028年停止德國巴赫-奧伯弗羅什納、意大利比薩兩個生產(chǎn)基地與液壓部件相關(guān)的業(yè)務(wù)，這一系列的調(diào)整最終將導致大陸集團共計約2，840個工作崗位受影響。

除此之外，考慮到當前汽車儀表及人機交互正從模擬技術(shù)向數(shù)字技術(shù)加速轉(zhuǎn)變，且競爭環(huán)境日益嚴峻，成本也急劇上升，大陸集團還計劃在2025年底前逐步停止在德國巴本豪森生產(chǎn)基地的顯示屏和控制器產(chǎn)品生產(chǎn)，并將部分研發(fā)項目于2021年底前轉(zhuǎn)移到其它生產(chǎn)基地，此舉將導致大陸集團超過2，200個工作崗位受到影響。

據(jù)悉，2020年將是大陸集團組織架構(gòu)調(diào)整的過渡之年，目前該集團正在研究如何有效應(yīng)對不斷減弱的總體經(jīng)濟形勢以及中期影響，并作出整體規(guī)劃，預(yù)計2020年5月將推出初始計劃，并在適當時間進行公布。

2019年在全球供應(yīng)商100強中排名第16位的蒂森克虜伯亦在醞釀大規(guī)模裁員。2019年10月，蒂森克虜伯新任首席執(zhí)行官Martina Merz告訴員工，公司將大幅裁員，或為6，000個職位，員工將在2020年初獲得明確的信息。

圖片來源：蒂森克虜伯

“不大量裁員是不可能的。”Martina Merz還表示，公司計劃在零部件技術(shù)部門和工業(yè)解決方案部門進行重大變革，其中零部件技術(shù)部門將更名為汽車技術(shù)部門，并推出新的結(jié)構(gòu)。

而博澤，為應(yīng)對汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型、全球市場疲軟、勞動力成本上升等帶來的消極影響，早在2019年10月就啟動了“博澤未來發(fā)展”革新項目，旨在節(jié)省數(shù)億歐元的資金，用于投資創(chuàng)新產(chǎn)品和促進業(yè)務(wù)增長。作為該項目的一部分，博澤計劃到2022年年底之前在德國減少大約2，000個工作崗位，主要集中在中央職能和業(yè)務(wù)部門，并將一部分工作崗位轉(zhuǎn)移到綜合成本最優(yōu)的國家和區(qū)域。

比較之下，法雷奧、天納克、科思創(chuàng)等的方式略有不同。其中法雷奧也在實行嚴格的成本控制措施，以增加自由現(xiàn)金流和營業(yè)利潤率，不過與上面幾家公司不同，法雷奧近期并未傳出有裁員或者關(guān)廠的消息。有業(yè)內(nèi)人士猜測其降本措施之一或是出售虧損的頂柱模塊業(yè)務(wù)，此前法雷奧已經(jīng)表示該公司將退出頂柱模塊細分市場。另外則是如其他一些企業(yè)一般，逐步退出柴油動力市場。

天納克則是拆分為兩家上市公司，兩家新公司中專注于汽車動力系統(tǒng)技術(shù)的公司保留“天納克”的名稱，而專注于售后市場及駕乘性能技術(shù)的公司名稱為“DRiV”，也即德雷威。2019年底，DRiV亞太總部在上海正式開幕，啟動運營。按照天納克此前的計劃，所有的拆分工作將在2020年中前完成，不過目前的市場狀況可能使其無法按時完成這一調(diào)整。此外天納克還表示，該公司正在實施一項為期兩年的成本削減計劃，預(yù)計每年可節(jié)省約2億美元的運營成本。

科思創(chuàng)亦正在實施一項旨在提升效能和效率的長期項目。該項目于2018年10月啟動，已幫助該公司在上一財年削減約1.5億歐元的成本。2020年，科思創(chuàng)計劃通過該項目節(jié)省2.5億歐元，而到2021年底有望實現(xiàn)全年累計節(jié)省約3.5億歐元。此外，該公司還采取了各種短期措施，例如進行更有效率的成本管理，以及對所有現(xiàn)有和計劃中的投資再次審查等，保持所需財務(wù)的靈活性。

前沿業(yè)務(wù)不能丟 該投的都得投

毋庸置疑，在傳統(tǒng)汽車業(yè)務(wù)領(lǐng)域，零部件企業(yè)們正面臨利潤下滑的挑戰(zhàn)，更長遠來看，自動駕駛、新能源汽車等才是汽車產(chǎn)業(yè)的未來。

據(jù)全球市場調(diào)研機構(gòu)IHS Market預(yù)測，伴隨5G推動L4/5自動駕駛逐步落地，2030年國內(nèi)自動駕駛出行服務(wù)收入規(guī)模有望突破萬億。至于新能源汽車，雖然目前短期產(chǎn)銷承壓，但在中長期來看，隨著各項利好因素的不斷釋放，規(guī)模同樣將達萬億。因此，除了精簡現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)，當前各大零部件企業(yè)也在積極朝著智能化和電氣化發(fā)展方向闊步向前。

圖片來源：博世　　例如博世，盡管目前在大力優(yōu)化傳統(tǒng)業(yè)務(wù)方面的人員、資金等投入，但其對新興領(lǐng)域的布局卻仍在繼續(xù)加大。2020年，博世將在包括燃料電池技術(shù)在內(nèi)的電氣化交通領(lǐng)域投資5億歐元，在自動駕駛領(lǐng)域投資超過6億歐元，并投資1億歐元用于互聯(lián)化交通解決方案。2013年至2020年期間，博世在新的業(yè)務(wù)增長領(lǐng)域的總投資將達到約30億歐元。

其中，受益于電子和軟件化的趨勢——博世預(yù)估到2030年，軟件密集型電子系統(tǒng)市場將以每年20%的速度增長。為此，目前博世每年投資約37億歐元用于軟件開發(fā)，并擁有3萬名軟件工程師。此外，博世還發(fā)起了一項面向近2萬名員工的人工智能培訓計劃，該計劃將圍繞經(jīng)理、工程師和人工智能開發(fā)者三類員工展開不同形式的培訓，并將落實合理負責地使用人工智能的指導原則。

值得一提的是，2020年剛剛開始，博世就宣布將為自動駕駛量產(chǎn)首個車用級激光雷達系統(tǒng)，以完善自動駕駛傳感器布局，并參與投資了中國自動駕駛技術(shù)公司馭勢科技，進一步豐富博世創(chuàng)業(yè)投資公司在自動駕駛領(lǐng)域的投資組合，同時為博世帶來更多合作機會。

為了長遠的利潤增長，大陸集團也制定了清晰的規(guī)劃，該規(guī)劃的重要組成部分是聚焦盈利增長領(lǐng)域，包括輔助、自動及聯(lián)網(wǎng)駕駛、借助新型高性能計算單元而實現(xiàn)的全新汽車架構(gòu)和汽車網(wǎng)聯(lián)，基于塑料、橡膠或電子智能產(chǎn)品的軟件和數(shù)據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)，以及工業(yè)客戶和終端用戶業(yè)務(wù)。在投資方面，優(yōu)先考慮利潤增長，同時進一步加強集團文化建設(shè)。

圖片來源：大陸集團　　其中在未來出行領(lǐng)域，僅2019財年大陸集團就在相關(guān)研發(fā)以及固定資產(chǎn)如工廠、設(shè)備及軟件等方面投資了約67億歐元。未來，大陸集團計劃大幅增加軟件和 IT 方面的專家人數(shù)。

在大陸集團看來，未來移動出行最主要的產(chǎn)品就是電子設(shè)備、軟件和傳感器系統(tǒng)，未來十年，用戶對新功能的需求將使車載軟件的數(shù)量增加十倍。因此，大陸集團正在積極強化在軟件及IT方面的人才儲備。目前，大陸集團共有超過 51，000 位工程師正致力于新趨勢和技術(shù)的研究，其中超過20，000名是軟件專家與 IT 專家，到2022年底，大陸集團計劃將這一數(shù)字提高至 22，000 名。在備受關(guān)注的人工智能領(lǐng)域，大陸集團目前有超過900 名員工，到2022年預(yù)計這一領(lǐng)域的人才儲備將達到1，900名。

佛吉亞亦在持續(xù)落實戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型計劃，通過聚焦“智享未來座艙”和“創(chuàng)贏綠動未來”兩大領(lǐng)域，2019年佛吉亞不僅成立了新的“佛吉亞歌樂汽車電子”事業(yè)部，還與米其林共同建立了氫能源出行合資公司。進入2020年，佛吉亞又與地平線達成了戰(zhàn)略合作，共同推動智能座艙系統(tǒng)和高級駕駛輔助系統(tǒng)領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)的商業(yè)應(yīng)用，并正式完成對SAS的收購，進一步增強其系統(tǒng)集成能力，推動佛吉亞“智享未來座艙”戰(zhàn)略加速實現(xiàn)。

佛吉亞稱，今年其將繼續(xù)通過一系列重點項目，包括聚焦“整體客戶滿意度”及到2030年實現(xiàn)碳中和的項目，推進企業(yè)理念的落實。

圖片來源：舍弗勒　　舍弗勒同樣是一邊對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)踩剎車，一邊加速發(fā)展新興技術(shù)。去年3月，舍弗勒公布了一項名為RACE的重組計劃，以提高公司的盈利能力。作為該計劃的一部分，舍弗勒稱因歐洲和中國市場需求疲軟，導致公司2018年利潤大幅下滑，為此公司計劃裁員900人，關(guān)閉數(shù)家工廠，并縮減產(chǎn)品范圍。隨后10月，舍弗勒再次表示計劃在德國裁員1，300人。

然在電氣化和智能汽車等領(lǐng)域，舍弗勒卻并沒有減慢步伐。2019年5月，舍弗勒宣布收購XTRONIC有限公司，來幫助公司開發(fā)用于轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和自動駕駛等領(lǐng)域的解決方案。11月，舍弗勒確認將在湖南湘江新區(qū)成立一家獨資公司，并設(shè)立舍弗勒大中華區(qū)第二研發(fā)中心暨舍弗勒中國智能駕駛研究院，用于推進舍弗勒智能駕駛的核心技術(shù)和產(chǎn)品在中國從市場推廣進入落地實施階段?；谝延胁季?，近日舍弗勒透露該公司計劃于2020年3月24日發(fā)布集團未來五年戰(zhàn)略規(guī)劃(Roadmap 2024)，以實現(xiàn)更好的發(fā)展。

上面這些企業(yè)只是汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級背景下零部件企業(yè)的縮影。當前車市大環(huán)境不佳，另一方面自動駕駛、新能源汽車等的發(fā)展方興未艾，零部件企業(yè)如何在保證既有業(yè)務(wù)利潤水平的同時，繼續(xù)保持對未來核心技術(shù)的大量投資，尤為重要。這就需要相關(guān)企業(yè)找準精簡主營業(yè)務(wù)和加大未來投資中的發(fā)展平衡，對于表現(xiàn)不佳的業(yè)務(wù)及時止損，當舍則舍，方能為新技術(shù)的發(fā)展提供更充足的資源，更好地投入到新興業(yè)務(wù)的研發(fā)布局當中。