碧桂園擬發(fā)行39億港元可換股債券 初步認(rèn)購(gòu)人為UBS AG香港分行

1月21日，碧桂園控股有限公司發(fā)布公告稱，全資附屬公司卓見國(guó)際有限公司擬發(fā)行于2026年到期的39億港元的4.95%有抵押擔(dān)保可換股債券。

觀點(diǎn)新媒體查閱公告獲悉，于2022年1月20日(交易時(shí)段后)，發(fā)行人、碧桂園與獨(dú)家賬簿管理人(UBS AG香港分行)訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此并受認(rèn)購(gòu)協(xié)議所載若干條件所限下，發(fā)行人已同意向獨(dú)家賬簿管理人發(fā)行，而獨(dú)家賬簿管理人已同意認(rèn)購(gòu)發(fā)行人將予發(fā)行的本金總額39億港元的債券。

債券可按每股股份8.10港元的初步換股價(jià)(可予調(diào)整)轉(zhuǎn)換為股份。債券由碧桂園擔(dān)保，并將由附屬公司擔(dān)保人共同及個(gè)別擔(dān)保。債券亦將就若干抵押品擁有附帶權(quán)益。

假設(shè)按每股轉(zhuǎn)換股份8.10港元的初步換股價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券，則債券將可轉(zhuǎn)換為4.81億股股份，相當(dāng)于本公告日期碧桂園已發(fā)行股本約2.08%及經(jīng)發(fā)行轉(zhuǎn)換股份而擴(kuò)大的碧桂園已發(fā)行股本約2.04%。

債券發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為38.61億港元，碧桂園擬將所得款項(xiàng)凈額用于為將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期境外債項(xiàng)進(jìn)行再融資。

待達(dá)成認(rèn)購(gòu)協(xié)議的條件一節(jié)所載的條件后，獨(dú)家賬簿管理人(作為初步認(rèn)購(gòu)人)已同意認(rèn)購(gòu)本金總額為39億港元的債券。

碧桂園將向新交所申請(qǐng)批準(zhǔn)債券上市及買賣。碧桂園將向聯(lián)交所上市委員會(huì)申請(qǐng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)換股份上市及買賣。