碧桂園服務擬配售1.4億新股融資104.88億港元

5月25日早間，碧桂園服務控股有限公司發(fā)布公告稱，有條件同意委任配售代理，而配售代理有條件同意擔任公司的代理，并按全面包銷基準促使承配人認購合共139,380,000股股份，價格為每股股份75.25港元。

觀點地產(chǎn)新媒體于公告獲悉，截至公告日，配售股份占公司的已發(fā)行股本約4.55%;及經(jīng)發(fā)行配售股份而擴大的公司已發(fā)行股本約4.35%。

假設所有配售股份將根據(jù)配售事項發(fā)行，配售事項的所得款項總額及所得款項凈額(扣除配售傭金和其他相關開支及專業(yè)費用後)估計分別為約104.883億港元及約104.241億港元。每股配售股份的凈價估計為約74.79港元。

公告顯示，于2021年5月24日，碧桂園與配售代理就配售事項訂立配售協(xié)議。同時，將向聯(lián)交所申請批準配售股份上市及買賣。

碧桂園服務表示，董事認為，配售事項是為本公司籌集資本同時擴大其股東及資本基礎的良機。董事認為，配售事項將加強本集團的財務狀況及流動性，并為本集團提供資金用作營運資金和未來發(fā)展，無需產(chǎn)生利息成本。

同時稱，公司從配售事項獲得的所得款項凈額擬用作與集團主要業(yè)務相關的未來潛在收并購項目投資，商業(yè)管理服務、資產(chǎn)管理服務、生活服務類等新業(yè)務的拓展，及公司營運資金及企業(yè)一般用途。

另據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體此前報道，碧桂園服務考慮委聘UBS、中金公司及摩根士丹利為有關建議債券發(fā)行的經(jīng)辦人。建議債券發(fā)行的條款(包括規(guī)模、發(fā)行價及其他條款)將透過將進行的入標定價程序厘定。待建議債券發(fā)行的條款落實后，經(jīng)辦人將就建議債券發(fā)行與發(fā)行人及碧桂園服務訂立協(xié)議。