中梁控股發(fā)行3億美元8.5%綠色優(yōu)先票據(jù) 用作再融資

中梁控股集團有限公司5月11日公布，發(fā)行3億美元于2022年到期的8.5%綠色優(yōu)先票據(jù)。除非已根據(jù)票據(jù)條款獲提早贖回，否則票據(jù)將于2022年5月19日到期。

公告介紹，于2021年5月10日，該公司連同附屬公司擔保人就發(fā)行票據(jù)與初始買家(瑞士銀行香港分行、香港上海匯豐銀行有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、中銀國際亞洲有限公司、交銀國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、中信銀行(國際)有限公司、招銀國際融資有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、德意志銀行香港分行、海通國際證券有限公司、渣打銀行及萬盛金融控股有限公司)訂立購買協(xié)議。

初始買家為發(fā)售及出售票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。香港上海匯豐銀行有限公司及瑞士銀行香港分行亦為發(fā)行票據(jù)的聯(lián)席綠色結構顧問。據(jù)透露，上述優(yōu)先票據(jù)禁止于歐洲經(jīng)濟區(qū)分銷零售，以及不可于英國進行零售。

觀點地產(chǎn)新媒體查閱公告了解，票據(jù)的發(fā)售價將為票據(jù)本金額的99.186%。票據(jù)將自2021年5月20日(包括該日)起計息，年利率為8.5%，于2021年11月20日及2022年5月19日支付。

于2022年5月19日前，公司可隨時自行選擇贖回全部(但不得部分)票據(jù)，贖回價相等于票據(jù)本金額的100%，另加計至贖回日期(但不包括該日)的適用溢價及應計而未付利息(如有)。受托人及付款代理并無責任計算或核實適用溢價。

中梁控股計劃將發(fā)行票據(jù)所得款項凈額用作現(xiàn)有債務再融資。公司可能會因應持續(xù)轉變的市況調(diào)整其計劃，并因而重新分配所得款項凈額的用途。