融創(chuàng)20億元公司債發(fā)行完成 票面利率7%
融創(chuàng)20億元公司債發(fā)行完成
4月6日,融創(chuàng)房地產(chǎn)集團有限公司于深交所披露2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)發(fā)行結(jié)果公告。
觀點地產(chǎn)新媒體于公告獲悉,融創(chuàng)房地產(chǎn)集團有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)發(fā)行規(guī)模不超過20億元(含20億元),債券為4年期,附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本期債券發(fā)行價格為每張100元,采取網(wǎng)下面向?qū)I(yè)投資者詢價配售的方式發(fā)行。
本期債券發(fā)行時間為2021年4月1日-4月2日,最終實際發(fā)行規(guī)模為20億元,票面利率為7.00%。
據(jù)相關(guān)募集說明書披露,本期債券上市前,公司最近一期末的凈資產(chǎn)為1431.93億元,合并報表資產(chǎn)負債率為85.68%,母公司報表資產(chǎn)負債率為84.90%;本期債券上市前,公司最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為172.81億元(2017年、2018年及2019年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值),足夠支付本期債券一年的利息。
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